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Pour quelle raison faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ?
Si nous voulons avoir une vue d’ensemble optimale, il serait nécessaire de réunir dans la même pièce : votre notaire, votre banquier, votre assureur, votre fiscaliste… Et ces derniers devraient discuter entre eux pour s’assurer que la solution de l’un ne gêne pas la solution de l’autre… Compliqué n’est-ce pas ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous conseiller sur ces aspects en vous offrant une solution globale en ajustant les différents curseurs (si nécessaire en consultant les différentes parties citées).
Après 8 années d’expérience bancaire, il était important pour moi de retrouver une relation plus saine et plus transparente avec mes clients.
Les frais opaques, la banque qui a plus d’expertise en assurance qu’en son vrai métier, les chiffres plus que la satisfaction, il était temps de retourner vers le seul intérêt de la satisfaction client.
Titulaire de deux Master en Gestion de Patrimoine, je vous accompagne à travers toutes les thématiques patrimoniales sans en privilégier une plutôt qu’une autre car chaque client a ses propres besoins.
Indépendant et uniquement rémunéré par vous, je saurai être critique à travers les solutions et opportunités qui s’offrent à nous.
